يُجبر المنبوذان المدرسيان شين سو وجين أو على أكل كائن مخاطي بسبب المتنمرين. ورغم استمرار تجاهلهما والتنمر عليهما، يبدأ الاثنان سرًا بالصعود في السلسلة الغذائية مع إخفاء هويتيهما. لكن آثار المادة المخاطية تبدأ بالظهور تباعًا وتسبب مشكلات اجتماعية، ثم يشتد الصراع مع ظهور كيم سو هيوك، الذي صنع تجربة لكائن مخاطي متحول.