عاش يوشيكي وهيكارو معًا منذ طفولتهما في قرية واحدة، لكن يوشيكي يلاحظ يومًا أن «شيئًا آخر» حل محل صديقه. يعرف أن هيكارو الحقيقي لم يعد موجودًا، ومع ذلك لا يستطيع التخلي عن رغبته في البقاء إلى جانب الكائن الذي يحمل شكله وذكرياته. تبدأ حياتهما الغريبة معًا، وفي الوقت نفسه تتزايد الحوادث غير الطبيعية داخل القرية.