يصل إنسان وحيد من الأرض إلى كوكب معزول تسكنه كائنات بشرية بصفات حيوانية تُعرف باسم «كيمو». لم ير هؤلاء إنسانًا حقيقيًا من قبل، لذلك يهز ظهوره مجتمعهم من جذوره. ومع بدء التواصل بينه وبين سكان الكوكب، تتغير نظرتهم إلى العالم وإلى أنفسهم، ويبدأ مجتمعهم كله بالتحول نتيجة هذا اللقاء بين نوعين مختلفين.