أحب تاتسوهيكو الرسم منذ طفولته وحلم بالعمل في مجال الرسوم المتحركة، لكن تعرضه للتنمر بسبب فنه دفعه إلى التوقف عن الرسم أمام الآخرين. حاول ملء الفراغ بالموسيقى، إلا أنه شعر مع الوقت بأنه لا يتفوق في شيء. بعد لقاء صاخب مع امرأة ثملة تنتقد استسلامه، يقرر منح حلمه القديم فرصة أخرى وينشر مقطع رسوم متحركة قصيرًا يحقق انتشارًا واسعًا. بعدها يتلقى عرضًا للتعاون من مغنيته المفضلة نيكو كاشيواغي، ليكتشف عند لقائهما أنها المرأة نفسها التي وبخته في تلك الليلة. رغم البداية المتوترة، يصبح المشروع المشترك فرصة لتاتسوهيكو كي يعيد اكتشاف شغفه ويواجه خوفه من الفشل.
