يفقد الكاتب المستقل يوشي كامومي ابنته في حادث، ثم تتركه زوجته فيعيش أيامه محطمًا وفارغًا من الداخل. ذات يوم تصل إليه منشورة لجماعة دينية غريبة تسمى «جمعية الضحك القلبي»، فيتفاجأ برؤية صورة زوجته التي انقطعت أخبارها منذ رحيلها. يدفعه ذلك إلى الاقتراب من الجماعة والبحث عنها، لكنه يجد نفسه أمام عالم من الإيمان والهوس والابتسامات المقلقة، حيث يخفي التنظيم وراء واجهته المشرقة ظلامًا خطيرًا.
