ناوتو هاتشيؤوجي طالب ثانوي خجول ومنعزل يقضي معظم وقت فراغه وحيدًا في غرفة نادي الفنون. تلفت شخصيته انتباه ناغاتورو، طالبة أصغر منه تستمتع باستفزازه والسخرية منه وإحراجه كلما سنحت لها الفرصة. في البداية تبدو علاقتها به مجرد تنمر مستمر، لكن خلف المزاح القاسي تبدأ مشاعر مختلفة بالظهور. ومع مرور الوقت يتحول التقارب الغريب بين الفتى الخجول والفتاة الجريئة إلى علاقة رومانسية لا يستطيع أي منهما الاعتراف بها بسهولة.
