لومين مستذئب هارب يلتقي كودي، فتى ساحر، ويُعيَّن للعمل حارسًا شخصيًا له. يحاول لومين بكل ما يستطيع أن يكسب ثقته ويصبح صديقه، بينما يصر كودي على إبقائه بعيدًا عنه. لكن حادثًا مؤسفًا يعقد حياتهما ويتركهما مضطرين إلى الاعتماد على بعضهما ومحاولة النجاة بمفردهما.
