عندما أغرق «الليل الصامت» العالم في الظلام، اجتمع المقاتلون وشكلوا «طائفة السماء الشمالية» التي تمكنت بقوتها من صد الخطر وإعادة السلام. لكن مقاتلي البر الرئيسي تآمروا لاحقًا على الطائفة، وانتهى الأمر بموت زعيمها الرابع جين كوان هو وانهيارها. يُترك ابنه الوحيد جين مو وون وحيدًا من دون أن يكون قد تعلم الفنون القتالية، إلى أن يعثر على التقنيات السرية التي تركها والده والقادة السابقون. يبدأ مو وون بتعلم إرث الطائفة المنهارة، ثم تظهر أمامه فتاة غامضة لتفتح فصلًا جديدًا في حياته.