تقع آيا، الطالبة الأنيقة والمرحة، في إعجاب شديد بموظف غامض يعمل في متجر أسطوانات، يجذبها مظهره الأنيق وذوقه الموسيقي الرائع. ما لا تعرفه أن «الشاب» الذي أعجبت به ليس رجلًا أصلًا، بل زميلتها الهادئة ميتسوكي التي تجلس بجوارها في الصف. تعرف ميتسوكي بمشاعر آيا لكنها لا تستطيع كشف الحقيقة بسهولة، ومع ذلك تجد نفسها راغبة في الاقتراب منها أكثر. وبين الهوية المخفية وحبهما المشترك للموسيقى، تبدأ علاقة رومانسية غير متوقعة.
