تستيقظ امرأة داخل جسد ساحرة شريرة في إحدى الحكايات الخيالية، وتعيش وحيدة لأن الجميع يكرهونها. ذات يوم تجد شقيقين صغيرين يأكلان من منزلها المصنوع من الحلوى، فتأخذهما تحت رعايتها وتربيهما. لكن يتبين لاحقًا أنهما الشقيقان الأصغر للدوق الأكبر، فتُتهم الساحرة هازل ظلمًا باختطافهما. بفضل تعلق الطفلين بها، تنتهي بها الحال مربيةً لهما داخل قصر الدوق. تريد هازل فقط الاعتناء بهما ثم الرحيل، لكن علاقتها بصاحب القصر تبدأ بالتعقد رغم إصرارها على أنها لا تنوي الزواج منه.
