مر عقد على اغتيال ملك التنانين، أقوى حاكم عرفته البلاد. في منطقة نائية من المملكة يعيش شعب التنانين ذوو الذيول، وهناك تقضي جيو، وهي فتاة بشرية، أيامها وهي تحلم بالهروب من حياة الريف وخوض مغامرة حقيقية. تتحقق أمنيتها بطريقة غير متوقعة عندما تلتقي نيرايد، شابًا غامضًا فقد ذاكرته. يقلب لقاؤهما حياتها رأسًا على عقب، وينطلق الاثنان معًا في رحلة تقودهما إلى أسرار ومخاطر مرتبطة بماضي المملكة ومقتل ملك التنانين.
