يجد ساتوكي تسوتسونو نفسه الطالب الوحيد في صفه الذي لا يزال يملك جسدًا طبيعيًا، بعدما تحول جميع زملائه، بمن فيهم صديقه المقرب والفتاة التي يحبها، إلى أدمغة منفصلة. تظهر أمامه كائنة فضائية تطلق على نفسها «المعلمة A» وتخبره أن حماية الأرض تتطلب استخدام القدرات العقلية الجماعية لزملائه. وبينما يصبح ساتوكي صلتهم الوحيدة بالعالم الخارجي، يضطر هو وصفه الغريب من الأدمغة إلى خوض اختبارات تهدد مصير الكوكب.
