فران يمكنها تحويل أي شخص إلى أي شيء ، وإحياء الموتى ، وتبديل الرؤوس والأجسام ، ومنحك تلك العيون التي ترغب بها دائمًا. ولكن هل ترغب حقًا في ذلك؟ هل هو أمر جيد أن نحيي الموتى؟ هل تبرر الغاية الوسيلة؟ وهل تهتم فران بذلك؟

كين، شاب ياباني صغير، يحب فتاة كورية صغيرة تدعى يومين. قام باللحاق بها إلى كوريا ويريد أن يصبح شرطيًا تمامًا مثلها. لكن بعد ذلك، يجد نفسه على رأس عصابة محلية. ماذا سيحدث لكين؟